helper.lt
Meniu
EnglishPateikti užklausą

Integracija su apskaitos sistemomis

„Finvalda“, JARS Apskaita ir kitos apskaitos programos

Pardavimų ir pirkimų sąskaitos, kasos kvitai ir mokėjimai iš el. parduotuvės, CRM ar kasos sistemos patenka į apskaitą automatiškai – be perrašinėjimo ir be dublikatų.

Pateikti užklausąŽingsnis po žingsnio

Kai apskaita pildoma ranka

  • Pardavimų dokumentai į apskaitos programą perrašomi ranka.
  • Rašybos klaidos, trūkstami ar pasikartojantys dokumentai ir netinkami PVM kodai paaiškėja tik rengiant PVM deklaraciją.
  • Tiekėjų PDF sąskaitos laukia el. pašte, kol kas nors jas suves.
  • Niekas tiksliai nemato, kas jau sumokėjo, o kas dar skolingas.

Žingsnis po žingsnio

  1. 1

    Suderiname dokumentus ir apskaitos objektus

    Nustatome, kurie dokumentai perduodami į apskaitą ir kaip jie atitinka jūsų klientus, prekes, PVM kodus ir sandėlius.

  2. 2

    Prisijungiame prie apskaitos programos

    Jungiamės per apskaitos programos API, o jei programa įdiegta jūsų serveryje, jūsų tinkle veikia nedidelis tarpinis agentas.

  3. 3

    Dokumentai perduodami automatiškai

    Nauji dokumentai perkeliami iš karto arba nustatytu grafiku.

  4. 4

    Kiekvienas dokumentas – tik kartą

    Apsauga nuo dublikatų užtikrina, kad dokumentas į apskaitą patektų vieną kartą ir nebūtų siunčiamas pirmyn atgal tarp sistemų.

  5. 5

    Klaida nestabdo kitų dokumentų

    Dokumentas, kurio perkelti nepavyksta, laukia su nurodyta priežastimi ir parodomas žmogui, o kiti perduodami toliau.

  6. 6

    Apmokėjimai grįžta į CRM

    Prireikus apmokėjimai ir skolos iš apskaitos perduodami atgal į CRM sistemą.

  7. 7

    Kasdienė kontrolės ataskaita

    Kiekvieną dieną matote, kiek dokumentų perkelta ir kurie laukia sprendimo.

Pavyzdys

Pavyzdys: supaprastinta schema.

Kaip pardavimai ir pirkimai patenka į apskaitą

  1. Iš verslo sistemos – po vieną dokumentą

      1. Pardavimas su sąskaita faktūra

      2. Pardavimo sąskaita faktūra

      1. Pardavimas be sąskaitos faktūros

      2. Kasos kvitas

      1. Užbaigtas prekių priėmimas iš tiekėjo

      2. Pirkimo sąskaita faktūra

        PVM pagal tiekėjo šalį

  2. „Finvalda“, JARS Apskaita ar kita apskaitos programa

    Pakartotinis paleidimas nesukuria dublikatų

  3. i.SAF ir PVM deklaracija

Sutikrinimas su šaltiniu

Kiekvienas perduotas dokumentas sutikrinamas su verslo sistemos įrašu

Ką perkeliame į apskaitą

  • Pardavimų dokumentai

    PVM sąskaitos faktūros, kreditinės sąskaitos, išankstinio apmokėjimo sąskaitos ir el. parduotuvės užsakymai.

  • Kasos kvitai ir mokėjimai kortele

    Kasos sistemos pardavimai su nurodytu mokėjimo būdu.

  • Pirkimų sąskaitos

    PVM apmokestinimas parenkamas pagal tiekėjo šalį.

  • Banko įplaukos

    Įplaukos susiejamos su sąskaitomis, kurias jos apmoka.

  • Prekės ir atsargų judėjimas

    Prekių sąrašas ir sandėlio operacijos.

  • Klientai ir tiekėjai

    Susiejami pagal įmonės kodą, todėl tas pats pirkėjas neatsiranda du kartus.

  • i.SAF ir PVM deklaracija

    Duomenys parengti i.SAF ir PVM deklaracijai (FR0600).

  • Kontrolė ir žurnalas

    Kontrolės ataskaita, įspėjimai ir kiekvieno perdavimo įrašas žurnale.

Kur padeda dirbtinis intelektas

  • DI atpažįsta tiekėjų sąskaitas PDF failuose, gautuose el. paštu; kaip jas registruoti, lemia aiškios taisyklės, o neaiškius atvejus sprendžia žmogus (DI el. laiškų analizė).
  • DI pasiūlo, su kuria sąskaita susieti gautą banko mokėjimą.
  • DI randa galimus dublikatus ir neįprastus PVM kodus.
  • Klausimus apie apskaitos duomenis galima užduoti DI asistentui įprasta kalba (MCP serveriai apskaitai).

Integracijos

Apskaitos programos

Dirbate su JARS Apskaita? Sujungsime ją su jūsų el. parduotuve, CRM ir kasa – pardavimai, pirkimai ir mokėjimai apskaitoje atsiras patys.

Mūsų principai

  • Pirmiausia susitariame dėl dokumentų registravimo taisyklių.
  • Integraciją išbandome bandomojoje įmonėje, o paskui – lygiagrečiai su tikrais dokumentais.
  • Kiekvieną susiejimą aprašome dokumentacijoje.
  • Rankinių žingsnių lieka kuo mažiau, o išimtys visada matomos.
  • Integraciją stebime: nepavykę perdavimai kartojami, o apie sutrikimus įspėjama iš karto.

Darbų pavyzdžiai

Verslo valdymo sistemos sinchronizavimas su „Finvalda“

2026Paleidžiama

Klientai, pardavimai, pirkimai, banko įplaukos ir kasos kvitai iš verslo valdymo sistemos automatiškai patenka į „Finvaldą“.

Užsakovo tinklas lieka uždaras – prie jo nereikia jungtis iš išorės.

Node.js / TypeScript, MongoDB change streams, Socket.IO, „Finvaldos“ API

Apskaitos automatizavimas: nuo pardavimo iki i.SAF

2026Paleidžiama

Pardavimai, kasos kvitai ir pirkimai iš verslo valdymo sistemos automatiškai patenka į debesų apskaitos platformą – po vieną kartą ir paruošti i.SAF bei PVM deklaracijai.

Procesas išbandytas su viso mėnesio tikrais duomenimis.

TypeScript / Node.js, MongoDB, apskaitos platformos REST SDK, Jest

Klausimai ir atsakymai

Ar teks keisti apskaitos programą?

Ne. Jungiamės prie jūsų naudojamos apskaitos programos per jos API, duomenų importą arba, jei kitų būdų nėra, DI dirba pačioje programoje. Apskaitoje dirbate kaip įprasta.

Kas nutinka, jei dokumentas nepersikelia?

Jis nedingsta: laukia eilėje su nurodyta priežastimi, o jūs apie tai sužinote. Pašalinus priežastį, dokumentas perduodamas vieną kartą, be dublikatų.

Ar el. parduotuvė, CRM ir kasa gali siųsti duomenis į tą pačią apskaitą?

Taip. Visi šaltiniai duomenis siunčia per tą pačią integraciją, kuri patikrina klientus, prekes ir PVM kodus bei saugo nuo dublikatų. Apskaitoje dokumentai atsiranda vienodai sutvarkyti, nesvarbu, iš kurios sistemos jie atėjo.

Visi sprendimai

Kokią apskaitos programą naudojate? Ją galima sujungti su jūsų el. parduotuve, CRM ir kasa

Pakanka kelių sakinių – atsakysime ir aptarsime, kaip galėtume padėti.

Pateikti užklausącontact@helper.lt