helper.lt
Meniu
EnglishPateikti užklausą

CRM sistema su programėle darbuotojams

Užklausos, klientai, pasiūlymai, užsakymai, sandėlis, užduotys ir sąskaitos – vienoje sistemoje, o darbuotojai viską mato savo telefone.

Nepradedame nuo nulio: remiamės platforma, kuri jau kasdien naudojama, ir pritaikome ją jūsų darbo tvarkai.

Pateikti užklausąŽingsnis po žingsnio

Kai duomenys išmėtyti po skirtingas programas

  • Užklausos ateina telefonu, el. paštu, per svetainę ir reklamą, todėl dalis jų pasimeta.
  • Niekas nemato visos kliento istorijos: kas pirkta, dėl ko susitarta ir kas dar neapmokėta.
  • Ne biure dirbantys darbuotojai remiasi atmintimi ir popieriumi, todėl periodinė priežiūra lengvai pamirštama.
  • Sandėlio likučiai ir sąskaitos nesutampa su apskaitos duomenimis.

Žingsnis po žingsnio

  1. 1

    Užklausa patenka į sistemą

    Užklausa iš telefono, el. pašto, svetainės ar reklamos formos užregistruojama vienoje vietoje ir priskiriama vadybininkui.

  2. 2

    Parengiamas pasiūlymas

    Pasiūlymą sudarote iš savo kainyno, o sistema primena, jei klientas neatsako.

  3. 3

    Užsakymas virsta užduotimi

    Klientui sutikus, užsakymas sukuriamas be perrašinėjimo, o su juo atsiranda ir užduotis.

  4. 4

    Darbai suplanuojami

    Užduotis paskirstote dienos plane, kalendoriuje ar žemėlapyje, o klientas laiką patvirtina paspaudęs nuorodą SMS žinutėje ar el. laiške.

  5. 5

    Meistras dirba programėlėje

    Meistras mato užduotį telefone, pažymi atliktus darbus, prideda nuotraukas ir kliento parašą – net ir ten, kur nėra ryšio.

  6. 6

    Įranga įrašoma į registrą

    Sumontuota įranga lieka kliento objekto istorijoje su garantijos terminu ir kitos priežiūros data.

  7. 7

    Sąskaita ir apmokėjimas

    Sąskaita išrašoma iš užsakymo, klientas gauna mokėjimo nuorodą, o dokumentai perduodami į apskaitą.

  8. 8

    Sistema primena kitą priežiūrą

    Artėjant priežiūros terminui, klientas gauna priminimą, ir ciklas kartojasi.

Pavyzdys

Pavyzdys: išgalvota įmonė ir išgalvoti duomenys.

CRM sistema išgalvotai montavimo ir priežiūros įmonei
CRM sistema

Klientai

Kavinė „Medus“

Objektas
Sodų g. 8, Kaunas
Sutartis
Priežiūra du kartus per metus
Kontaktas
Rasa J.

Įranga objekte

  • Vėdinimo įrenginys, salė
    Įrengta
    2024-03-12
    Garantija iki
    2029-03-12
    Artimiausia priežiūra
    2026-11-18
  • Oro kondicionierius, salė
    Įrengta
    2024-03-12
    Garantija iki
    2027-03-12
    Artimiausia priežiūra
    2027-02-04
  • Oro kondicionierius, virtuvė
    Įrengta
    2023-05-30
    Garantija iki
    2026-05-30
    Artimiausia priežiūra
    2026-09-15Priežiūra pradelstaUžduotis suplanuota 2026-10-01

Programėlė darbuotojams

Ketvirtadienis, 10:30–11:30

Oro kondicionieriaus priežiūra

Kavinė „Medus“, Sodų g. 8, Kaunas

Oro kondicionierius, virtuvė

Darbai

  • Išvalyti šilumokaitį, atlikta
  • Patikrinti drenažą, atlikta
  • Išmatuoti slėgį, neatlikta
Užbaigti darbą
  • Užduotys
  • Kalendorius
  • Žemėlapis

Ką apima sprendimas

  • Užklausos ir komerciniai pasiūlymai

    Užklausos iš visų kanalų, o prie kiekvienos – visas susirašinėjimas el. paštu.

  • Klientai ir jų objektai

    Kontaktai, adresai ir visa atliktų darbų bei bendravimo istorija.

  • Užsakymai ir sandėlis

    Užsakymų eiga ir prekių likučiai sandėliuose bei meistrų automobiliuose.

  • Užduotys ir planavimas

    Dienos planai, kalendorius ir žemėlapis su visomis užduotimis.

  • Programėlė darbuotojams

    iOS ir Android telefonams; dirbti galima ir be ryšio.

  • Sutartys, sąskaitos ir apmokėjimai

    Sąskaitos išrašomos iš užsakymų, o klientams siunčiamos mokėjimo nuorodos.

  • Dokumentai ir siuntos

    Aktai ir kiti dokumentai sugeneruojami iš sistemos duomenų, o siuntos kurjeriams užregistruojamos vienu veiksmu.

  • Klientų prašymai

    Kiekvienas kliento prašymas turi atsakingą darbuotoją ir būseną, kol bus įvykdytas.

  • Ataskaitos ir prieigos teisės

    Ataskaitos vadovams, o kiekvienas darbuotojas mato tik tai, ką leidžia jo vaidmuo.

  • Įrangos registras ir priežiūros grafikai

    Pasirinktinai: garantijos, priežiūros intervalai ir priminimai.

Reikia visiškai savitos sistemos? Ją sukuriame.

Kur padeda dirbtinis intelektas

Integracijos

Mūsų principai

  • Nepradedame nuo nulio: platforma jau naudojama kasdieniame darbe, o mes pritaikome jos laukus, būsenas, dokumentus, vaidmenis ir integracijas.
  • Pradedame nuo darbo eigos aptarimo: kas, kada ir ką daro jūsų įmonėje.
  • Duomenis perkeliame prieš paleidimą, todėl pirmą dieną sistemoje jau yra jūsų klientai ir kainynai.
  • Pirmiausia sistemą išbando viena komanda, tik tada – visi darbuotojai.
  • Apmokome darbuotojus, o po paleidimo sistemą prižiūrime ir papildome naujais moduliais.
  • Visus savo duomenis galite eksportuoti bet kada.

Darbų pavyzdžiai

Meistrų programėlė, veikianti ir be ryšio

2023–2026

Užduotys, klientų objektai, įranga, atsargos automobilyje ir mokėjimai – meistro telefone, net ir ten, kur ryšio nėra.

Nuolat tobulinama nuo 2023 m. pabaigos ir į telefoną sinchronizuoja 33 duomenų tipus.

Flutter / Dart, SQLite, Node.js / TypeScript, Server-Sent Events

El. parduotuvė su DI asistentu ir klientų portalu

2026Paleidžiama

Nauja svetainė ir el. parduotuvė su DI asistentu: užsakymai, užklausos ir pokalbiai iškart patenka į CRM sistemą.

Kiekvienas senasis adresas išsaugotas arba nukreiptas, o DI pokalbiai patenka į tą patį užklausų srautą kaip ir užpildytos formos.

Next.js, TypeScript, MongoDB, kalbos modelis

Aptarnavimo vizitų derinimas SMS ir el. pašto nuorodomis

2026

Sukūrus aptarnavimo prašymą, klientas gauna SMS žinutę ar el. laišką su nuoroda į puslapį, kuriame gali patvirtinti, atmesti arba perkelti vizitą.

Klientai gali patys patvirtinti arba perkelti vizitą paspaudę nuorodą.

TypeScript, AWS SMS, SMTP, MongoDB change streams

Klausimai ir atsakymai

Ar sistemą kuriate nuo nulio?

Ne. Remiamės platforma, kuri jau kasdien naudojama, ir pritaikome ją jūsų darbo tvarkai, todėl sistemą galima paleisti greičiau. Jei reikia visiškai savitos sistemos, sukuriame ir ją – tai paslauga „CRM ir verslo valdymo sistemos“.

Ar galime perkelti savo duomenis?

Taip. Perkeliame klientus, jų objektus, įrangą, kainynus, sandėlio likučius ir neužbaigtas užduotis. Duomenis patikriname prieš paleidimą, kad nuo pirmos dienos būtų galima dirbti įprastai.

Ar programėlė darbuotojams veiks ten, kur nėra ryšio?

Taip. Programėlė duomenis laiko telefone, todėl darbą galima tęsti ir be ryšio, o atsiradus ryšiui pakeitimai susinchronizuojami savaime.

Visi sprendimai

Aprašykite savo darbo tvarką – įvertinsime, kaip ją perkelti į sistemą

Pakanka kelių sakinių – atsakysime ir aptarsime, kaip galėtume padėti.

Pateikti užklausącontact@helper.lt