helper.lt
Meniu
EnglishPateikti užklausą

Užklausos iš visų kanalų – tiesiai į jūsų CRM

Užklausos iš svetainės, Facebook, Instagram ir Google Ads formų, el. pašto ir pokalbių lango iškart patenka į jūsų CRM – nė viena nepasimeta ir nesidubliuoja.

Pateikti užklausąŽingsnis po žingsnio

Kur pasimeta užklausos

  • Užklausos iš formų, reklamos platformų ir el. pašto į CRM perkeliamos rankomis.
  • Facebook ir Google Ads formų užklausos lieka reklamos paskyrose ir yra pamirštamos.
  • Tas pats klientas CRM sistemoje atsiranda tris kartus, o šlamštas maišosi su tikromis užklausomis.
  • Niekas nežino, kuri kampanija atvedė mokančių klientų.

Žingsnis po žingsnio

  1. 1

    Prijungiame visus kanalus

    Svetainės formas su prisegamais failais, Facebook ir Instagram reklamos formas, Google Ads formas, el. paštą, pokalbių langą ir DI asistentą sujungiame į vieną srautą.

  2. 2

    Išsaugome tą pačią akimirką

    Kiekviena pateikta forma tą pačią akimirką išsaugoma kaip atskira numeruota užklausa, o jei CRM tuo metu neveikia – laukia eilėje.

  3. 3

    Sutvarkome užklausos duomenis

    Suvienodiname telefono numerius ir vardus, prie užklausos išsaugome sutikimus, šaltinį, kampaniją ir UTM žymas.

  4. 4

    Patikriname, ar tai ne šlamštas

    DI įvertina užklausą ir įtartiną tik pažymi – nieko neištrina.

  5. 5

    Susiejame su esamu klientu

    Klientą atpažįstame tik pagal unikalius duomenis – el. pašto adresą, telefoną ar įmonės kodą, niekada pagal vardą – ir papildome trūkstamus kontaktus.

  6. 6

    Priskiriame ir pranešame

    Pagal suderintas taisykles užklausa priskiriama vadybininkui, o jis iškart gauna pranešimą.

  7. 7

    Primename ir analizuojame

    Jei į užklausą niekas nesureaguoja, sistema primena. Ataskaita rodo rezultatus pagal kanalus ir kampanijas, o konversijos grąžinamos į reklamos platformas.

Pavyzdys

Pavyzdys: supaprastinta schema.

Kaip užklausos patenka į CRM sistemą

  1. Užklausų kanalai

    • Svetainės formos
    • Facebook ir Instagram reklamos formos
    • Google Ads formos
    • El. paštas
    • Pokalbių langas ir DI asistentas

  2. Viena užklausų eilė

    Ta pati užklausa neįrašoma du kartus

  3. Atlieka DI: DI šlamšto patikra

    Tik pažymi – tikra užklausa niekada neprarandama

  4. Kliento atpažinimas

    Pagal el. paštą ar telefoną, niekada pagal vardą

  5. CRM sistemoje

    • Nauja užklausa

      Priskiriama tinkamam klientui

    • Nauji kontaktai

      Pridedami prie esamo kliento

Ką apima sprendimas

  • Kanalų jungtys

    Svetainės formos, Facebook ir Instagram, Google Ads formos, el. paštas ir pokalbių langas.

  • Vienas užklausų sąrašas

    Visos užklausos vienoje vietoje, nesvarbu, iš kurio kanalo jos atėjo.

  • Susiejimas su klientais

    Esami klientai atpažįstami pagal unikalius duomenis, o galimi dublikatai pasiūlomi sujungti.

  • Šlamšto žymėjimas

    DI pažymi įtartinas užklausas, bet jų neištrina.

  • Priskyrimas ir pranešimai

    Užklausa pagal taisykles atitenka atsakingam vadybininkui, ir jis apie tai sužino iškart.

  • Priminimai

    Jei į užklausą niekas neatsako, sistema primena atsakingam darbuotojui.

  • Šaltinių ir kampanijų analizė

    Matote, kurie kanalai ir kampanijos atveda mokančių klientų.

  • Sutikimai pagal BDAR

    Asmens duomenų tvarkymo sutikimai saugomi prie kiekvienos užklausos.

Kur padeda dirbtinis intelektas

  • Šlamšto žymėjimas: įtartina užklausa pažymima, bet niekada neištrinama.
  • Vardo, telefono, adreso ir poreikio atpažinimas laisvame tekste.
  • Ilgo pokalbio santrauka, kad vadybininkui nereikėtų skaityti viso susirašinėjimo.
  • Kategorijos ir atsakingo vadybininko pasiūlymas.
  • Pirmojo atsakymo juodraštis, kurį žmogus peržiūri ir išsiunčia.

Integracijos

Mūsų principai

  • Pirmiausia sudarome visų kanalų, iš kurių ateina užklausos, žemėlapį.
  • Pirma išsaugome, tik tada apdorojame: nepavykę bandymai kartojami, o jei kuris nors kanalas nutyla, sistema įspėja.
  • Prieš įjungdami kiekvieną kanalą, išbandome jį pažymėta bandomąja užklausa.
  • Priskyrimo taisykles suderiname su pardavimų vadybininkais.
  • Kanalų veikimą nuolat stebime.

Darbų pavyzdžiai

Visų kanalų užklausos ir susirašinėjimas – CRM sistemoje

2026

Užklausos iš svetainės, Facebook, Instagram ir Google Ads formų patenka į CRM sistemą vieną kartą, o prie kiekvienos matyti visas susirašinėjimas el. paštu.

Šlamštas pažymimas automatiškai, o tikra užklausa niekada neprarandama.

Node.js / TypeScript, AWS API Gateway, SQS, Terraform

El. parduotuvė su DI asistentu ir klientų portalu

2026Paleidžiama

Nauja svetainė ir el. parduotuvė su DI asistentu: užsakymai, užklausos ir pokalbiai iškart patenka į CRM sistemą.

Kiekvienas senasis adresas išsaugotas arba nukreiptas, o DI pokalbiai patenka į tą patį užklausų srautą kaip ir užpildytos formos.

Next.js, TypeScript, MongoDB, kalbos modelis

Klausimai ir atsakymai

Mes jau naudojame kitą CRM. Ar tai tinka?

Taip. Užklausas perduodame į jūsų naudojamą CRM sistemą per jos API. Jei tinkamos sistemos dar neturite, galime įdiegti CRM sistemą su programėle darbuotojams.

Kas nutinka, jei CRM tuo metu neveikia?

Užklausa neprarandama: ji išsaugoma iškart ir laukia eilėje. Kai CRM vėl veikia, užklausos perduodamos automatiškai, kiekviena po vieną kartą.

Ar DI gali ištrinti tikrą užklausą kaip šlamštą?

Ne. DI užklausą tik pažymi, bet jos neištrina, todėl pažymėtas užklausas visada galima peržiūrėti ir, jei reikia, žymą nuimti.

Visi sprendimai

Suskaičiuokime, kiek užklausų jums šiandien pasimeta

Pakanka kelių sakinių – atsakysime ir aptarsime, kaip galėtume padėti.

Pateikti užklausącontact@helper.lt